.:Wah Bahaya Lucy Akan di Culik:.
Tiga mengunjungi penyihir, yang ternyata rekan-rekan Earthland dari Hughes (seorang wanita bernama Mary Hughes), Boy Gula, dan Coco, pertempuran Fairy Tail dan permintaan untuk menyerahkan Lucy kepada mereka untuk tuannya, mitra Earthland dari Byro. Michelle melewati diri dari sebagai Lucy untuk melindunginya, mendorong sisa serikat membingungkan tiga dengan berpikir bahwa semua perempuan di Fairy Tail adalah Lucy jadi dia dan Michelle dapat melarikan diri. Sementara mencari Lucy, Hughes menemukan dan Michelle dan memaksa mereka ke tepi jurang.
